Přehled a ocenění aktiv
Sestavíme kompletní přehled toho, co vlastníš – nemovitosti, investice, pojistky, pohledávky. Bez přehledu není možné dobře plánovat, a překvapivě mnoho lidí takový přehled nemá.
Služba · Majetek
Co se stane s tím, co jsi celý život budoval?
Pomůžeme ti nastavit strukturu majetku tak, aby přechod na další generaci proběhl hladce – bez zbytečných nákladů a právních komplikací.
Majetek bez plánu je zátěž, ne dar
Nemovitosti, investiční portfolia, podíly ve firmách, životní pojistky – každý typ aktiva se dědí a převádí jinak. Bez předchozí přípravy může dědické řízení trvat roky a pohltit část hodnoty, kterou jsi roky budoval. My se na tuto oblast díváme preventivně: ještě za tvého života navrhneme, jak majetek strukturovat tak, aby přechod byl co nejjednodušší a výsledek odpovídal tomu, co skutečně chceš. Spolupracujeme s notáři a daňovými poradci – ale koordinaci za tebe na sebe bereme my.
Oblasti, které pokrýváme
Dědická struktura
Pomůžeme nastavit závěť, svěřenský fond nebo darování za života tak, aby to odpovídalo tvým přáním a zároveň minimalizovalo zbytečné komplikace pro dědice.
Daňová efektivita převodu
Některé způsoby převodu majetku jsou výrazně efektivnější než jiné. Ukážeme ti, které nástroje mají smysl v tvém konkrétním případě – a kdy je potřeba zapojit daňového poradce.
Koordinace s rodinou
Rodinné setkání u nás v kanceláři? Rádi ho zprostředkujeme. Když jsou na plánování napojeny i děti nebo partner, celý proces jde hladčeji a vyhneš se pozdějším nedorozuměním.
Kde jsou hranice naší role
Nejsme advokátní kancelář ani notářství – právní dokumenty jako závěti nebo smlouvy vyhotovují příslušní odborníci. Naše role je poradenská a koordinační: pomáháme ti pochopit možnosti, připravit podklady a propojit tě se správnými specialisty. Výsledek dědického řízení závisí také na aktuální legislativě a rozhodnutích soudu, která nemůžeme ovlivnit. Co ovlivnit můžeme, je připravenost – a o tu se postaráme.
Začni plánovat, dokud je čas
Majetek přechod na další generaci zvládne lépe s předstihem než v tísni – ozvi se nám a domluv první schůzku.