Jeden dedikovaný poradce
Vždy mluvíš se stejným člověkem, který zná historii tvého portfolia, tvé rodinné poměry i tvoje priority. Žádné opakované vysvětlování od začátku.
Služba · Advisory
Jeden poradce, který tě zná celá léta
Průběžná spolupráce, při níž reagujeme na změny tvého života i trhu – a upravujeme plán dříve, než se drobný posun stane problémem.
Co obnáší dlouhodobá spolupráce
Jednorázová konzultace ti dá odpovědi na dnešní otázky. Ale co se změní za rok? Dostaneš výpověď, narodí se vnouče, přijde korekce na trzích. Dlouhodobý advisory je jiný typ vztahu: tvůj poradce sleduje vývoj tvého plánu průběžně, připravuje roční přehledy a kontaktuje tě proaktivně – ne až tehdy, kdy mu zavoláš. Za 13 let praxe jsme zjistili, že klienti, kteří s námi spolupracují kontinuálně, dělají méně unáhlených rozhodnutí a lépe dosahují svých cílů.
Co v rámci advisory dostaneš
Roční přezkum plánu
Každý rok si sedneme a projdeme, co se změnilo – ve tvém životě, v legislativě i na trzích. Dostaneš aktualizovanou verzi svého plánu se zpětnou vazbou na uplynulý rok.
Proaktivní upozornění
Změní se sazba penzijního připojištění, nová legislativa ohledně dědictví, výrazný pohyb na trzích – ozve se ti poradce sám, bez toho, abys musel sledovat zprávy.
Dostupnost mezi schůzkami
Máš otázku mimo termín roční schůzky? Voláš nebo píšeš přímo svému poradci. Reagujeme do jednoho pracovního dne.
„Tři roky zpátky jsem chtěl prodat všechny fondy, protože trhy klesly. Poradce mi zavolal ještě ten den a vysvětlil, proč to nedává smysl. Dnes jsem rád, že jsem ho poslechl – a vím, že příště zavolám sám.“
— Martin Šimánek, Opava
Chceš poradce, ne jen produkty?
Ozvi se nám a zjisti, jak funguje dlouhodobá spolupráce – bez smluvního minima na první rok.